实测教程”齐聚天下真的有挂吗”其实确实有挂
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原标题《牛市重启!》
文 |水岸
最近,A股牛市重启,不少概念板块强势崛起,比如固态电池,综合板块涨幅、涨停股数量、持续性来看可以说是本周“最靓的仔”。
对于固态电池的机会,笔者之前就已经反复多次提及,比如6月9日曾聊到后来走出“7连板”的诺德股份(维权)。除了诺德股份,固态电池其实还有很多机会可以深挖,因此这个赛道足够宽、足够长,且很多龙头开始从低位轮动。
固态电池涨至近2年新高
风口来了,挡都挡不住,一边是大盘连创新高,一边是包括固态电池等在内的人气板块加速上涨。
先来看一下固态电池的板块表现,本周5个交易日,有3个都是上涨,周一、周二两天就大涨了超过7%,周涨幅一度最高达10%,目前,固态电池板块指数已经涨至近2年新高。个股大面积涨停、连板龙头频频出现,除了诺德股份,还有湘潭电化等多只个股走出连板行情。
笔者在这轮固态电池行情加速启动前就进行了重点关注,6月9日明确表示,固态电池目前属于未被市场充分挖掘、后市有启动潜力的赛道;6月19日表示,固态电池是一个能够反复挖掘短期黑马以及长线白马的核心赛道;6月22日表示,要重视固态电池行情扩散的机会……
一个题材的启动爆发,大概需要几个关键的“面”,政策面、基本面、资金面、情绪面、技术面,最近,固态电池这几个面应该都具备了,所以,这个板块能在近期开启一轮加速牛市行情。
有关固态电池的驱动逻辑,之前的内容里也已经跟大家反复提及,整体可以用一句话来概述,即政策利好推动下,固态电池产业化提速。最近的相关会议、技术迭代等利好(见表1)也均对该板块构成了利好刺激。
固态电池是锂电池的迭代升级,回顾几年前那轮锂电池行情,至少开启了2年的主升浪行情,以2020年初~2021年底统计来看,很多个股走出翻多倍的行情,在锂电设备领域,有很多公司领涨,比如金银河,期间一度最高上涨了6倍。当下,固态电池增加了人形机器人、低空经济等多重下游需求端,那么,这轮固态电池会开启更强的主升浪行情吗?
对于固态电池的投资机会,边惠宗有长期、前瞻性且深度的研究分析,并对板块、龙头股起涨点有精准把握,其6月10日明确提及,要越来越重视固态电池,随着固态电池量产越来越近,机会的确定性正在增加。其此前提及的多只标的都在后来实现了突破上涨,如6月4日提及的科恒股份,之后最高涨幅一度超90%。
锁定固态电池核心领域机会
17只个股名单曝光
固态电池产业链涉及设备、材料、制造、下游等多重环节,结合最近的二级市场个股表现来看,其中,设备端是走出大牛股最多的领域之一,比如科恒股份,其主要产品干法电极设备已交付客户使用。
固态电池产业扩张,设备端率先受益,这也是边惠宗重点提及的逻辑之一,边惠宗表示,固态电池设备在市场上的共识度和关注度上基本形成一致预期。材料体系和工艺路线的逐渐收敛带来了设备投资的确定性。2025年,固态电池设备行业处于底部,有确定性的底部向上的区间。核心设备公司在股价下行三年后,首次进入订单和业绩的拐点。
与传统的锂电池相比,固态电池对设备的需求也出现了很多增量机会。边惠宗表示,固态电池设备投资强度是液态电池的2-5倍,且存量产能替换需求巨大。固态设备增量环节主要集中在电极制备、电解质成膜等,核心增量是干法工艺设备。订单方面,设备厂商进入中试线密集交付期(2025H2-2026H1),不断验证产业进度,这也是这波行情资金比较抱团的信心基础。
固态电池制作过程涉及材料准备、电极制备、电解质成膜、电芯组装、封装与测试等环节。这个过程中,锂电池设备发挥着核心重要作用。涉及的相关设备包括前道工序(辊压机、干涂设备等)、中道工序(叠片机、焊接设备等)、后道工序(高压化成等)(见表2)。它们在固态电池制作过程中起到固态电解质(如氧化物、硫化物、聚合物)涂覆或沉积、高能量密度电极制备、极片或电芯的致密化处理等关键性作用。
作为一个长坡厚雪的年度级别超级赛道,固态电池的细分产业链机会才刚刚开启。在固态电池大规模量产、商业化前,正是挖掘长线机会的好时机。那么,仅以固态电池设备端来看,核心公司都有谁?
笔者最新整理了一份详尽的个股名单,共17只,从股价来看,它们绝大多数都确立了右侧突破行情,一些处在相对低位,不排除后市有补涨潜力。
(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)
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